中创信测修正重组方案下调配套募资-北京中创信测信息技术有限公司
全景网7月29日讯 中创信测(600485)周二晚间公布修改后的重大资产重组方案,公司拟发行股份购买王靖等37名自然人及大唐控股等20家机构所持有的北京信威95.61%股份,并下调配套融资金额。
根据评估机构评估,以2013年6月30日为基准日,北京信威全部股权价值为235.19亿元,经协商确定交易价格为224.87亿元。中创信测计划以每股8.6元的价格增发股票,预计需发行26.15亿股购买上述资产。此次交易构成反向收购,即借壳重组。
此外,中创信测拟向不超过10名特定对象发行股份募集资金不超过32.54亿元,且不超过此次交易总额的25%。此前,公司计划募集配套资金不超过40亿元。募集资金将用于北京信威的建设项目,募集配套资金的股份定价不低于7.74元/股,预计发行数量不超过4.2亿股。
重组完成后,王靖将成为中创信测控股股东。此次交易系上市公司与控股股东之间的交易,构成关联交易。重组前,普旭天成持有上市公司14.43%股份,其及其一致行动人智多维为中创信测控股股东,自然人贾林等为公司实际控制人。
在公告中,王靖等承诺北京信威2013年7-12月、2014年度、2015年度、2016年度实现的扣非后净利不低于729万元、20.03亿元、22.49亿元和27.33亿元。若实际利润未达到预测值,其将作出补偿。
目前,证监会已审核通过中创信测上述重组方案。
北京信威通信有限公司成立于1995年11月,注册资本20亿元人民币。一直致力于自主知识产权的SCDMA无线通信技术和McWiLL宽带无线接入技术的研发和产业化。公司总部及研发中心位于北京,生产基地设在重庆,深圳设有研发分部。(全景网/刘磊)
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