义乌国资运营公司发行5亿美元高级无抵押债券，息票率3.15%，总认购近6倍

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，

穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Chouzhou International Investment Limited

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB (穆迪/惠誉)

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模： 5亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

资金用途：现有离岸债务再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人：渣打银行(B&D)、交通银行、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中国银行、中信银行国际，兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、上银国际

交割日：2020年8月11日(T+5)

到期日：2023年8月11日

ISIN：XS2211674143

认购情况：

总认购超29亿美元（包括14亿美元JLM interest）。

投资者地域分布：亚洲91.00%，欧洲、中东及非洲/美国离岸9.00%。

投资者类型：银行/金融机构60.00%，资产管理公司/基金管理公司33.00%，养老基金/保险公司/主权财富基金7.00%。

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