【推荐】义乌市国资运营公司、远东宏信将发美元计价债券-义乌国资各公司高管
义乌市国有资本运营有限公司
(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.,穆迪:Baa3 Stable,惠誉:BBB Stable,简称“义乌市国资运营公司”)计划近期发行RegS、高级无抵押、美元城投债,固定收益投资者会议11月22日起,在香港、新加坡、伦敦召开。渣打银行、国信证券(香港)担任联席全球协调人。
债券拟由Chouzhou International Investment Limited发行,义乌市国资运营公司提供无条件及不可撤销担保,债券的预期评级是Baa3 / BBB(穆迪/惠誉)。
义乌市国资运营公司由义乌市政府全资持有,业务包括:经营小商品交易市场、城市基础设施建设、房地产开发、棚户区改造项目、仓储物流、水务、公共交通。
远东宏信有限公司
(Far East Horizon Limited,标普:BBB- Stable,惠誉:BBB- Stable,3360 HK,简称“远东宏信”)计划近期担保发行RegS、美元计价、次级、永续、资本证券,固定收益投资者会议近期(11月)在香港、新加坡召开。汇丰、渣打银行、瑞银担任联席全球协调人。债券的预期评级是BB(惠誉)。
惠誉的资料显示,拟发行债券将包含票息自主延迟条款(coupon payment deferral)、票息重置(2022年起)、票息上浮条款(step-up provision,2037年起)。
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